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Documentation Index

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Workflows ermöglichen dir, wiederkehrende Aufgaben über Anrufe, Kontakte und Integrationen hinweg zu automatisieren. Ein Workflow startet mit einem Trigger und führt anschließend die Aktionen und Bedingungen aus, die du im visuellen Builder konfigurierst. Nutze Workflows, um Kontaktdatensätze, CRMs und externe Systeme automatisch aktuell zu halten.
Die folgenden Schritte verwenden Anruf beendet als Beispiel-Trigger. Er startet den Workflow nach einem abgeschlossenen Anruf des ausgewählten Agenten.

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Workflow erstellen

1

Workflows öffnen

Gehe im telli Dashboard zu Workflows. Die Liste zeigt deine Workflows, Ausführungszahlen, Trigger, Status und die letzten Aktualisierungszeiten.
2

Workflow erstellen klicken

Klicke auf Workflow erstellen, um den Erstellungsdialog zu öffnen.
3

Workflow benennen und beschreiben

Gib dem Workflow einen klaren Namen und optional eine Beschreibung. Verwende einen Namen, der das Ergebnis beschreibt, zum Beispiel “Anrufzusammenfassung an CRM senden” oder “Lead-Status nach Anruf aktualisieren”.
4

Trigger auswählen

Wähle das Ereignis aus, das den Workflow starten soll. Wähle für diese Anleitung Anruf beendet, um den Workflow nach einem abgeschlossenen Anruf auszuwerten.
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Trigger konfigurieren

Fülle die Einstellungen aus, die der Trigger benötigt. Wähle bei Anruf beendet den Agenten aus, dessen abgeschlossene Anrufe diesen Workflow starten sollen.
6

Workflow-Blöcke hinzufügen

Nutze die Schaltfläche + auf der Zeichenfläche, um nach dem Trigger Aktions- und Bedingungsblöcke hinzuzufügen.
7

Entwurf veröffentlichen

Klicke auf Veröffentlichen, wenn der Trigger und die erforderlichen Blöcke konfiguriert sind. Durch das Veröffentlichen entsteht die Version, die telli für neue Workflow-Ausführungen verwenden kann.
8

Workflow aktivieren

Schalte den Workflow auf Aktiviert. Deaktivierte Workflows behalten ihre Entwurfs- und veröffentlichten Versionen, werden aber nicht automatisch ausgeführt.

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Workflow-Blöcke hinzufügen

Blöcke definieren, was der Workflow nach dem Trigger tut. Füge sie über die Zeichenfläche hinzu, konfiguriere jeden Block im Seitenpanel und verwende Bedingungen, wenn unterschiedliche Anrufergebnisse unterschiedliche Pfade nehmen sollen.
Aktionsblöcke führen Arbeit außerhalb des Workflow-Zweigs selbst aus:
BlockVerwende ihn, um
WebhookAnruf-, Kontakt- und Workflow-Daten an einen externen Endpunkt zu senden
telli Kontakt aktualisierenKontaktfelder oder benutzerdefinierte Kontakteigenschaften in telli zu aktualisieren
Salesforce Datensatz erstellenEinen Salesforce-Datensatz zu erstellen, wenn Salesforce verbunden ist
Salesforce Datensatz aktualisierenEinen Salesforce-Datensatz zu aktualisieren, wenn Salesforce verbunden ist

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Veröffentlichen, aktivieren und bearbeiten

Workflow-Änderungen werden während der Bearbeitung als Entwurf gespeichert. Durch das Veröffentlichen wird der aktuelle Entwurf zur Version, die telli für neue Ausführungen verwendet.
Nutze den Entwurf, während du einen Workflow erstellst oder änderst. Wenn der Builder unvollständige oder fehlerhafte Blöcke hervorhebt, konfiguriere diese Blöcke vor dem Veröffentlichen.

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Ausführungen testen und überwachen

Führe einen Workflow manuell aus, bevor du dich auf die automatische Ausführung verlässt. Manuelle Ausführungen verwenden den veröffentlichten Workflow und ermöglichen dir, ihn mit einem echten abgeschlossenen Anruf zu testen.
1

Workflow öffnen

Öffne den Workflow, den du testen möchtest.
2

Zu Ausführungen wechseln

Wähle im Workflow-Builder den Tab Ausführungen.
3

Manuell ausführen klicken

Klicke auf Manuell ausführen. Diese Aktion ist verfügbar, nachdem der Workflow veröffentlicht und ein Trigger-Agent ausgewählt wurde.
4

Abgeschlossenen Anruf auswählen

Wähle einen der abgeschlossenen Anrufe des Trigger-Agenten aus.
5

Workflow ausführen klicken

Klicke auf Workflow ausführen, um die Ausführung zu erstellen.
6

Trace prüfen

Öffne die Ausführungsdetails, um zu sehen, welche Blöcke gelaufen sind, welche Zweige verwendet wurden und wo ein Fehler aufgetreten ist, falls ein Block nicht abgeschlossen wurde.
Der Tab Ausführungen zeigt abgeschlossene, fehlgeschlagene und laufende Workflow-Ausführungen. Manuelle Ausführungen erscheinen im Verlauf mit dem Label Manuell.

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Häufige Beispiele

Verwende Anruf beendet mit einem Webhook-Block, wenn ein anderes System nach einem abgeschlossenen Gespräch Anrufdetails benötigt.Das ist nützlich für CRMs, Data Warehouses oder Automatisierungsplattformen, die Anrufzusammenfassungen, Kontaktfelder, Anrufergebnisse oder erfasste Daten erhalten sollen.

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Kontakteigenschaften

Definiere die benutzerdefinierten Felder, die Workflows für telli Kontakte aktualisieren können.

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Sende abgeschlossene Anrufdaten außerhalb von Workflows an externe Systeme.

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