Workflows

Workflows automatisieren wiederkehrende Aufgaben über Anrufe, Kontakte und Integrationen hinweg. Starte mit einem Trigger, füge Aktionen und Bedingungen im visuellen Builder hinzu und halte Kontaktdatensätze, CRMs und externe Systeme automatisch aktuell. Die folgenden Schritte verwenden Anruf beendet als Beispiel-Trigger.

Workflow erstellen

Workflows öffnen

Gehe im telli Dashboard zu Workflows. Die Liste zeigt deine Workflows, Ausführungszahlen, Trigger, Status und die letzten Aktualisierungszeiten.

Workflow erstellen klicken

Klicke auf Workflow erstellen, um den Erstellungsdialog zu öffnen.

Workflow benennen und beschreiben

Gib dem Workflow einen klaren Namen und optional eine Beschreibung. Verwende einen Namen, der das Ergebnis beschreibt, zum Beispiel “Anrufzusammenfassung an CRM senden” oder “Lead-Status nach Anruf aktualisieren”.

Trigger auswählen

Wähle das Ereignis aus, das den Workflow starten soll. Wähle für diese Anleitung Anruf beendet, um den Workflow nach einem abgeschlossenen Anruf auszuwerten.

Trigger konfigurieren

Fülle die Einstellungen aus, die der Trigger benötigt. Wähle bei Anruf beendet den Agenten und die Anrufstatus aus, die diesen Workflow starten sollen.

Workflow-Blöcke hinzufügen

Nutze die Schaltfläche + auf der Zeichenfläche, um nach dem Trigger Aktions- und Bedingungsblöcke hinzuzufügen.

Entwurf veröffentlichen

Klicke auf Veröffentlichen, wenn der Trigger und die erforderlichen Blöcke konfiguriert sind. Durch das Veröffentlichen entsteht die Version, die telli für neue Workflow-Ausführungen verwenden kann.

Workflow aktivieren

Schalte den Workflow auf Aktiviert. Deaktivierte Workflows behalten ihre Entwurfs- und veröffentlichten Versionen, werden aber nicht automatisch ausgeführt.

Auswählen, welche beendeten Anrufe den Workflow starten

Der Trigger Anruf beendet verwendet die ausgewählten Anrufstatus als ODER-Filter. Ein beendeter Anruf startet den Workflow einmal, wenn er einem der ausgewählten Status entspricht.

Trigger-Option	Status in Bedingungen	Hat Folgeanruf
Verbunden → Keine Nachverfolgung	Verbunden	`false`
Verbunden → Follow-up	Verbunden	`true`
Nicht verbunden	Nicht verbunden	`false`
Mailbox	Mailbox	`false`
Fehlgeschlagen	Fehlgeschlagen	`false`

Nachdem du ausgewählt hast, welche Status in den Workflow gelangen dürfen, kannst du in einem Wenn / sonst- oder Switch-Block nach Status oder Hat Folgeanruf verzweigen. Unbekannte und noch nicht beendete Anrufe starten keinen Workflow mit dem Trigger Anruf beendet. Fehlgeschlagene Anrufe starten ihn nur, wenn Fehlgeschlagen ausgewählt ist.

Workflow-Blöcke hinzufügen

Blöcke definieren, was der Workflow nach dem Trigger tut. Füge sie über die Zeichenfläche hinzu, konfiguriere jeden Block im Seitenpanel und verwende Bedingungen, wenn unterschiedliche Anrufergebnisse unterschiedliche Pfade nehmen sollen. Verwende einen Delay-Block, um vor dem nächsten Schritt zu warten. Lege eine Gesamtdauer von mindestens 10 Sekunden fest. Die Verzögerungen entlang eines Workflow-Pfads dürfen zusammen höchstens 30 Tage betragen. In einem Entwurf kannst du eine Verzögerung unkonfiguriert lassen, musst aber vor der Veröffentlichung eine gültige Dauer festlegen.

Aktionen
Bedingungen
Nutzbare Daten

Aktionsblöcke führen Arbeit außerhalb des Workflow-Zweigs selbst aus:

Block	Verwende ihn, um
HTTP-Anfrage	Anruf-, Kontakt- und Workflow-Daten an einen externen Endpunkt zu senden
telli Kontakt aktualisieren	Kontaktfelder oder benutzerdefinierte Kontakteigenschaften in telli zu aktualisieren
Send SMS	Eine Textnachricht an eine ausgewählte Telefonnummer zu senden
Send WhatsApp	Ein freigegebenes WhatsApp-Template an eine ausgewählte Telefonnummer zu senden
Salesforce Datensatz erstellen	Einen Salesforce-Datensatz zu erstellen, wenn Salesforce verbunden ist
Salesforce Datensatz aktualisieren	Einen Salesforce-Datensatz zu aktualisieren, wenn Salesforce verbunden ist
HubSpot Datensatz erstellen	Einen HubSpot-Datensatz zu erstellen, wenn HubSpot verbunden ist
HubSpot Datensatz aktualisieren	Einen HubSpot-Datensatz zu aktualisieren, wenn HubSpot verbunden ist

Bedingungsblöcke entscheiden, welchem Pfad der Workflow folgen soll:

Block	Verwende ihn, um
If / else	Den Workflow in einen True-Zweig und einen False-Zweig aufzuteilen
Switch	Den Workflow anhand eines Werts durch mehrere Zweige zu leiten

Bedingungen sind nützlich, wenn nur manche Anrufe eine Eigenschaft aktualisieren, einen Webhook senden oder mit Salesforce synchronisiert werden sollen. Vergleiche zum Beispiel Status mit Nicht verbunden oder Mailbox, oder trenne verbundene Anrufe über Hat Folgeanruf danach, ob ein Follow-up geplant wurde.

Workflow-Blöcke können Werte aus dem Trigger und aus früheren Blöcken derselben Ausführung verwenden.Häufige Quellen sind:

Trigger-Daten, zum Beispiel der abgeschlossene Anruf bei Anruf beendet
Kontaktfelder und Kontakteigenschaften
Anrufmetadaten wie Status, Follow-up-Zustand, Richtung, Dauer und Beendigungsgrund
Den Gesprächslink in der telli App über call.conversationUrl
Vom Agenten erfasste Daten
Anrufergebnisse und Analyseausgaben

So kannst du strukturierten Kontext an externe Systeme senden oder telli Kontaktdaten basierend darauf aktualisieren, was während des Anrufs passiert ist.Wähle in Workflows mit Anruf beendet die Variable Anrufmetadaten → Gesprächslink oder verwende {{call.conversationUrl}} in einem Textfeld, um den Anruf zu verlinken, der den Workflow ausgelöst hat. Um den Link zu öffnen, musst du bei telli angemeldet sein und Zugriff auf das jeweilige Konto haben.

Veröffentlichen, aktivieren und bearbeiten

Workflow-Änderungen werden während der Bearbeitung als Entwurf gespeichert. Durch das Veröffentlichen wird der aktuelle Entwurf zur Version, die telli für neue Ausführungen verwendet.

Entwürfe
Veröffentlichte Versionen
Entwurf verwerfen
Aktivierungsstatus

Nutze den Entwurf, während du einen Workflow erstellst oder änderst. Wenn der Builder unvollständige oder fehlerhafte Blöcke hervorhebt, konfiguriere diese Blöcke vor dem Veröffentlichen.

Ausführungen testen und überwachen

Führe einen Workflow manuell aus, bevor du dich auf die automatische Ausführung verlässt. Manuelle Ausführungen verwenden den veröffentlichten Workflow und ermöglichen dir, ihn mit einem echten abgeschlossenen Anruf zu testen.

Workflow öffnen

Öffne den Workflow, den du testen möchtest.

Zu Ausführungen wechseln

Wähle im Workflow-Builder den Tab Ausführungen.

Manuell ausführen klicken

Klicke auf Manuell ausführen. Diese Aktion ist verfügbar, nachdem der Workflow veröffentlicht und ein Trigger-Agent ausgewählt wurde.

Abgeschlossenen Anruf auswählen

Wähle einen der abgeschlossenen Anrufe des Trigger-Agenten aus.

Workflow ausführen klicken

Klicke auf Workflow ausführen, um die Ausführung zu erstellen.

Trace prüfen

Öffne die Ausführungsdetails, um zu sehen, welche Blöcke gelaufen sind, welche Zweige verwendet wurden und wo ein Fehler aufgetreten ist, falls ein Block nicht abgeschlossen wurde.

Der Tab Ausführungen gruppiert den Verlauf nach deinem lokalen Kalendertag. Das Statussymbol zeigt, ob der Workflow abgeschlossen oder fehlgeschlagen ist oder noch ausgeführt wird. Die erste Zeile nennt das auslösende Ereignis und zeigt danach den Ursprung (Manuell oder Ausgelöst) sowie die genaue lokale Uhrzeit. Wenn Snapshot-Kontext verfügbar ist, identifiziert die zweite Zeile den Kontakt oder Anruf mit dem gespeicherten Kontaktnamen, der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sowie der Anrufdauer. Die Kennzahlen unter Gesamt berücksichtigen alle gespeicherten Ausführungen, auch wenn sie noch nicht in der Liste geladen sind. Der Verlauf lädt bis zu 50 Ausführungen auf einmal. Scrolle nach unten oder klicke auf Mehr laden, um ältere Ausführungen abzurufen. Öffne anschließend eine Zeile, um den vollständigen Trace zu prüfen. Wenn ein Workflow eine Verzögerung erreicht, zeigen die Ausführungsdetails die abgeschlossenen Blöcke und markieren die Verzögerung mit Läuft. Der Fortschritt wird bei der nächsten Verzögerung oder beim Abschluss der Ausführung aktualisiert.

Häufige Beispiele

Verwende Anruf beendet mit einem HTTP-Anfrage-Block, wenn ein anderes System nach einem abgeschlossenen Gespräch Anrufdetails benötigt.Das ist nützlich für CRMs, Data Warehouses oder Automatisierungsplattformen, die Anrufzusammenfassungen, Kontaktfelder, Anrufergebnisse oder erfasste Daten erhalten sollen.Um einen Aufzeichnungslink zu senden, wähle Anrufmetadaten → Aufnahme-URL in einem Body-Feld, Header oder Abfrageparameter.

Verwende einen Salesforce-Block Datensatz erstellen mit dem Typ Task, um einen abgeschlossenen telli Anruf als Aktivität in Salesforce zu protokollieren.Setze diese Felder:

Salesforce-Feld	Wert
`Task Subtype`	`Call`
`Type`	`Call`
`Status`	`Completed`
`Name ID`	`Contact -> External ID`
`Subject`	Ein kurzer Titel, zum Beispiel `telli Anruf` oder das Anrufergebnis
`Call Type`	`Inbound` oder `Outbound`
`Description`	Anrufzusammenfassung, Ergebnis, Anruf-ID, Aufzeichnungslink oder Transkriptdetails

Name ID verknüpft die Salesforce-Aufgabe mit dem synchronisierten Lead oder Kontakt. Verwende Contact -> External ID, wo die Salesforce-Datensatz-ID für aus Salesforce synchronisierte Kontakte gespeichert ist. Bei Kontakten, die aus Personenaccounts synchronisiert wurden, enthält External ID die Account-Datensatz-ID, die Salesforce nicht als Name ID einer Aufgabe akzeptiert.

Plattform

Vertiefungen

Workflow erstellen

Auswählen, welche beendeten Anrufe den Workflow starten

Workflow-Blöcke hinzufügen

Veröffentlichen, aktivieren und bearbeiten

Ausführungen testen und überwachen

Häufige Beispiele

Verwandte Seiten

​Workflow erstellen

​Auswählen, welche beendeten Anrufe den Workflow starten

​Workflow-Blöcke hinzufügen

​Veröffentlichen, aktivieren und bearbeiten

​Ausführungen testen und überwachen

​Häufige Beispiele

​Verwandte Seiten

Workflow erstellen

Auswählen, welche beendeten Anrufe den Workflow starten

Workflow-Blöcke hinzufügen

Veröffentlichen, aktivieren und bearbeiten

Ausführungen testen und überwachen

Häufige Beispiele

Verwandte Seiten