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Voraussetzungen

  • Konten bei telli und einer Integrationsplattform wie Make.com, Zapier, n8n oder ähnlich
  • CRM-System (z. B. Airtable, Salesforce, Pipedrive usw.) oder ein anderes System zur Speicherung deiner Kontaktdaten

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Einrichtung deiner Integrationsplattform

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1. Kontakte zu telli hinzufügen

Wenn neue Kontakte in deinem CRM hinzugefügt werden, kannst du sie automatisch an telli übermitteln:
  1. Erstelle einen neuen Workflow in deiner Integrationsplattform
  2. Füge ein Trigger-Modul für dein CRM hinzu (z. B. „Neuer Kontakt” in deinem CRM)
  3. Füge ein Modul hinzu, um den add-contact-API-Endpunkt von telli aufzurufen
    • Konfiguriere die HTTP-Anfrage mit:
      • Method: POST
      • URL: https://api.telli.com/v1/add-contact
      • Headers: Füge deinen telli API-Key hinzu (zu finden im telli Dashboard)
      • Body: Ordne die relevanten Kontaktfelder aus deinem CRM zu
    • Eine erfolgreiche Antwort sieht so aus: 
      {
  "contact_id": "XXX-XXX-XXX-XXX"
}

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2. Anrufe planen

Um automatisch Anrufe zu planen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind:
  1. Erstelle einen Trigger basierend auf deiner Geschäftslogik (z. B. wenn ein Deal eine bestimmte Phase erreicht)
  2. Füge ein Modul hinzu, um den Terminplanungs-API-Endpunkt von telli aufzurufen
    • Konfiguriere die HTTP-Anfrage mit:
      • Method: POST
      • URL: https://api.telli.com/v1/schedule-call
      • Headers: Füge deinen telli API-Key hinzu (zu finden im telli Dashboard)
      • Body: Füge die contact_id aus der vorherigen Antwort ein (aus dem Schritt der Kontakterstellung)
    • Eine erfolgreiche Antwort sieht so aus: 
      {
  "message": "success",
  "loop_id": "XXX-XXX-XXX-XXX"
}

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3. Anrufinformationen mit Webhooks verarbeiten

Sobald du das Hinzufügen von Kontakten und die Anrufplanung eingerichtet hast, erweitere deinen Workflow, indem du Anrufereignisse in Echtzeit erfasst:
  1. Richte einen Webhook in deiner Integrationsplattform und telli ein:
    • Erstelle einen neuen Workflow mit einem Webhook-Trigger in deiner Integrationsplattform
    • Kopiere die Webhook-URL, die deine Plattform bereitstellt
    • Gehe zu Einstellungen > API & Webhooks in deinem telli Dashboard
    • Füge die Webhook-URL als Endpunkt hinzu
    • Aktiviere das call_ended-Event, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Anrufe abgeschlossen sind
  2. Verarbeite die Webhook-Daten:
    • Parse die von telli empfangenen JSON-Daten
    • Die Payload enthält Details zum Gesprächsergebnis, zur Analyse und zum Transkript
  3. Aktualisiere dein CRM basierend auf Gesprächsergebnissen:
    • Erstelle bedingte Logik für verschiedene Gesprächsergebnisse:
      • Termin vereinbart: Aktualisiere den Kontaktstatus auf „Qualifizierter Lead”
      • Interessiert, aber kein Termin: Für Nachverfolgung markieren
      • Kein Interesse: Status entsprechend aktualisieren
      • Nicht erreicht: Einen weiteren Anrufversuch planen

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Beispiel-Workflow

Hier ein praktisches Beispiel eines vollständigen Workflows:
  1. Ein neuer Lead wird über ein Online-Formular in dein CRM eingetragen
  2. Deine Integrationsplattform fügt den Kontakt automatisch zu telli hinzu
  3. telli plant einen Einführungsanruf mit dem Lead und führt ihn durch
  4. Basierend auf dem Gesprächsergebnis wird dein CRM aktualisiert mit:
    • Zusammenfassung des Gesprächs und wichtigen Erkenntnissen
    • Nächsten Schritten (Termin, Nachverfolgung usw.)
    • Aktualisiertem Lead-Status
Durch die Nutzung von Integrationsplattformen mit telli erstellst du ein automatisiertes System, das dein CRM in Echtzeit mit wertvollen Erkenntnissen aus Kundengesprächen aktualisiert. So kann dein Team Leads effektiv priorisieren und zeitnah auf Basis tatsächlicher Kundeninteraktionen handeln. Praktische Anleitungen für die einzelnen Integrationsplattformen findest du in den jeweiligen Abschnitten.