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telli + Salesforce integration

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Überblick

Mit der Salesforce-Integration von telli kannst du CRM-Daten in telli übernehmen, ohne eine eigene Synchronisation aufzubauen. Die aktuelle Version konzentriert sich auf die eingehende Synchronisation von Salesforce nach telli:
  • Salesforce per OAuth direkt in der telli App verbinden
  • Salesforce-Contact- und Lead-Datensätze nach telli synchronisieren
  • Salesforce-Felder auf telli-Kontakteigenschaften abbilden
  • Filtern, welche Salesforce-Datensätze synchronisiert werden sollen
  • Agenten während Anrufen mit aktuellem CRM-Kontext versorgen
Die Salesforce-Integration befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Die aktuelle Version konzentriert sich auf eingehende Synchronisation und Mapping-Verwaltung. Aktivitätsprotokolle und Write-back von telli nach Salesforce folgen in einer späteren Version.

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Bevor du beginnst

  • Zugriff auf die telli App
  • Zugriff auf die Salesforce-Organisation, die du verbinden möchtest
  • Eine klare Vorstellung davon, welche telli-Kontakteigenschaften Salesforce-Daten erhalten sollen

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Salesforce in telli einrichten

1

Salesforce-Integration öffnen

Gehe in telli zu Einstellungen -> Integrationen -> Salesforce.
2

Salesforce-Organisation verbinden

Wähle Enable und schließe den Salesforce-OAuth-Flow ab.
3

Zu synchronisierende Objekte auswählen

Wähle aus, auf welche Salesforce-Objekte telli hören soll. Aktuell unterstützt die Integration Contact und Lead.
4

Feldzuordnungen konfigurieren

Klappe jedes synchronisierte Objekt auf und ordne Salesforce-Felder den telli-Kontakteigenschaften zu, die dein Team verwendet.
5

Optionale Sync-Filter hinzufügen

Begrenze die Datensätze, die synchronisiert werden sollen, wenn nur ein Teil deiner Salesforce Contacts oder Leads in telli landen soll.
6

Speichern und Deployment prüfen

Speichere die Konfiguration und stelle sicher, dass der Integrationsstatus als verbunden und erfolgreich bereitgestellt angezeigt wird.

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So funktioniert die Synchronisation

Nach dem OAuth liest telli das Salesforce-Schema der unterstützten Objekte ein, damit du Zuordnungen direkt in der App konfigurieren kannst. Wenn du diese Zuordnungen speicherst, stellt telli die für die Integration erforderlichen Salesforce-Sync-Komponenten bereit. Nach der Bereitstellung werden Salesforce-Contact- und Lead-Erstellungen sowie -Aktualisierungen an telli gesendet und anhand deiner Mapping-Konfiguration verarbeitet.

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Feldzuordnungen

Mit Feldzuordnungen legst du fest, wie Salesforce-Daten telli-Kontakte befüllen sollen.
  • Ordne Salesforce-Felder den telli-Eigenschaften zu, die deine Workflows bereits verwenden
  • Konfiguriere Zuordnungen getrennt für Contact und Lead
  • Die Salesforce-Record-ID und die Record-URL werden automatisch synchronisiert
So erhalten deine Agenten vor und während Anrufen aktuellen CRM-Kontext, ohne dass Daten manuell zwischen Systemen übertragen werden müssen.

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Sync-Filter

Du kannst zusätzliche Bedingungen definieren, um zu steuern, welche Salesforce-Datensätze an telli gesendet werden. Standardmäßig müssen Salesforce-Kontakte einen Vornamen, Nachnamen und eine Telefonnummer haben, um nach telli synchronisiert zu werden. Danach kannst du in den Integrationseinstellungen weitere Filter hinzufügen, um die passenden Datensätze weiter einzugrenzen.

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Verbindung verwalten

Auf der Salesforce-Integrationsseite in telli kannst du:
  • eine bestehende Salesforce-Organisation erneut verbinden
  • die OAuth-Verbindung trennen und die Mappings für eine spätere Wiederverbindung behalten
  • die Integration vollständig entfernen
  • die Sync-Konfiguration erneut deployen, wenn das Deployment fehlgeschlagen oder nicht mehr synchron ist

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Fehlerbehebung

  • Wenn die Salesforce-Sitzung abläuft oder das Token widerrufen wird, verbinde die Integration auf der Salesforce-Seite in telli erneut
  • Wenn Datensätze nicht synchronisiert werden, prüfe die ausgewählten Sync-Objekte, Feldzuordnungen und Sync-Filter
  • Wenn das Deployment als fehlgeschlagen oder nicht synchron angezeigt wird, nutze Redeploy auf der Integrationsseite

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