Bevor du startest
Bevor du einen Anrufplaner erstellst, stelle sicher, dass:- der Agent, den du verwenden möchtest, Auto Dialer aktiviert hat
- deine Kontakte bereits die Felder enthalten, nach denen du filtern möchtest
- du die Dialer-Regeln und Dialer-Fenster des Agenten verstehst
Ein Anrufplaner führt keine Anrufe selbst aus. Er erstellt neue Runs für passende Kontakte, und der Auto Dialer übernimmt die eigentliche Ausführung.
So funktioniert der Anrufplaner
Jeder Anrufplaner besteht aus vier Teilen:- Agent - der Agent, der die Anrufe übernimmt
- Trigger - wann telli prüfen soll, ob ein Kontakt passt
- Filter - welche Kontakte infrage kommen
- Verzögerung - ob telli den Run sofort oder erst nach einer Wartezeit erstellen soll
Einen Anrufplaner erstellen
- Öffne in der App den Bereich Call Schedulers.
- Klicke auf New Call Scheduler.
- Wähle den Agenten aus, der passende Kontakte bearbeiten soll.
- Wähle den Trigger.
- Füge Filter hinzu, wenn du nur eine bestimmte Gruppe von Kontakten ansprechen möchtest.
- Entscheide, ob telli so schnell wie möglich anrufen oder erst warten soll, bevor der Run erstellt wird.
- Optional: aktiviere Bestehende Kontakte einschreiben, wenn telli einmalig bereits vorhandene Kontakte einplanen soll, die zum Anrufplaner passen.
- Prüfe die Konfiguration und speichere sie.
Trigger
Aktuell gibt es den Trigger Neuer Kontakt. Damit wird ein Kontakt geprüft, sobald er erstmals in telli angelegt wird.Filter
Mit Filtern legst du fest, welche Kontakte eingeplant werden sollen. Du kannst Bedingungen mit AND- und OR-Logik kombinieren. Du kannst filtern nach:- Systemfeldern wie Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail, externer ID, externer URL, Anrede und Zeitzone
- deinen benutzerdefinierten Kontakteigenschaften
Verzögerung
Du kannst entweder so schnell wie möglich anrufen oder telli anweisen, vor der Erstellung des Runs eine bestimmte Anzahl an Sekunden, Minuten, Stunden oder Tagen zu warten.Die konfigurierte Verzögerung ist als Richtwert zu verstehen. telli beachtet weiterhin die Dialer-Fenster des Agenten, daher kann ein verzögerter Anruf auf den nächsten erlaubten Zeitpunkt verschoben werden.
Bestehende Kontakte einschreiben
Wenn du einen Anrufplaner mit dem Trigger Neuer Kontakt erstellst, kannst du zusätzlich Bestehende Kontakte einschreiben aktivieren. Dadurch startet einmalig ein Backfill für Kontakte, die bereits existieren und aktuell den Filtern des Anrufplaners entsprechen. Kontakte, die bereits Teil einer Call Loop waren, werden übersprungen.Wie die Einplanung funktioniert
Wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, prüft telli alle aktiven Anrufplaner in deinem Account. Damit ein Kontakt eingeplant wird, muss Folgendes zutreffen:- der Anrufplaner ist aktiv
- der Kontakt entspricht den Filtern des Anrufplaners
- der zugewiesene Agent existiert noch
- der Kontakt war noch nie Teil einer Call Loop
Unterstützte Kontaktquellen
Anrufplaner werten derzeit Kontakte aus, die erstellt werden:- manuell in Kontakte
- per CSV-Import
- über CRM-Sync
Runs
Öffne einen Anrufplaner und wechsle in den Tab Runs. Dort findest du die Kontakte, die über diesen Anrufplaner eingeplant wurden. Für jeden Run siehst du, wann er erstellt wurde oder als Nächstes geplant ist, den Namen des Kontakts, die Telefonnummer und einen direkten Link zum Kontaktdatensatz. Über die Suche kannst du die Liste nach Name oder Telefonnummer filtern.Pausieren, fortsetzen und löschen
Pausieren
Wenn du einen Anrufplaner pausierst, werden künftig keine neuen passenden Kontakte mehr eingeplant. Bereits bestehende Runs laufen normal weiter.Fortsetzen
Wenn du einen Anrufplaner fortsetzt, werden zukünftige passende Kontakte wieder ausgewertet und bei Bedarf eingeplant. Falls der zugewiesene Agent gelöscht wurde, kann der Anrufplaner nicht fortgesetzt werden.Löschen
Wenn du einen Anrufplaner löschst, verschwindet er aus deiner Liste. Bereits bestehende Runs bleiben bestehen. Neue Kontakte werden aber nicht mehr über diesen Anrufplaner eingeplant.Wichtige Einschränkungen
Ein paar Dinge solltest du beachten:- bereits vorhandene Kontakte werden nur dann rückwirkend eingeplant, wenn du beim Erstellen Bestehende Kontakte einschreiben aktivierst
- Änderungen an einem Anrufplaner wirken sich nur auf zukünftige Kontakte aus
- der zugewiesene Agent kann nach der Erstellung nicht geändert werden
- Kontakte werden nicht erneut eingeplant, wenn sie bereits Teil einer Call Loop waren
- wenn mehrere Anrufplaner auf denselben Kontakt passen, erstellt telli keine parallelen Runs
Best Practices
Ein paar praktische Gewohnheiten helfen hier sehr:- lege klare Kontakteigenschaften an, bevor du deine Filter baust
- gib jedem Anrufplaner einen eindeutigen Namen
- halte Filter möglichst überschneidungsfrei
- prüfe vor dem Aktivieren die Auto-Dialer-Einstellungen des zugewiesenen Agenten