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Überblick

telli wird als App in deine bookingtime Organisation installiert. Danach meldest du dich einmal aus telli heraus bei bookingtime an, damit telli bestätigen kann, welche Organisationen dir gehören. Anschließend kann ein Agent deine aktuellen Verfügbarkeiten lesen und Termine direkt in deinen bookingtime Kalender buchen, während er noch mit dem Anrufer telefoniert. bookingtime wird einmal pro telli-Konto verbunden. Jeder Agent wählt danach, in welche deiner verbundenen Organisationen er bucht und welche Terminart er bucht, sodass verschiedene Agenten Verschiedenes buchen können.

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Bevor du beginnst

  • Ein telli-Agent, der Termine buchen soll
  • Eine bookingtime Organisation mit Administratorzugriff auf den Store
  • Mindestens eine aktive Terminvorlage in bookingtime unter Einstellungen → Terminvorlagen
  • Den telli-Installationsschlüssel, den du beim Einrichten der Integration von telli bekommst

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Die telli-App in bookingtime installieren

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Store öffnen

Gehe in bookingtime zu Store → Apps und wähle oben rechts Mit Schlüssel installieren.Der Bereich Apps im bookingtime Store mit der Schaltfläche Mit Schlüssel installieren oben rechts
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Installationsschlüssel eingeben

Füge den 64-stelligen Installationsschlüssel ein, den du von telli erhalten hast, und wähle Weiter.Der Dialog Mit Schlüssel installieren in bookingtime mit eingegebenem Installationsschlüssel
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Berechtigungen prüfen

bookingtime zeigt dir vor der Installation, was die App darf. Klappe Berechtigungen auf, um die vollständige Liste zu sehen. telli fordert genau den Zugriff an, der zum Lesen von Verfügbarkeiten und zum Buchen nötig ist, und sonst nichts.Die Details der telli-App in bookingtime mit den angeforderten Berechtigungen und der Schaltfläche Installieren
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Installieren

Wähle Installieren. Die App erscheint sofort in deiner App-Liste.Die installierte telli-App in bookingtime mit ihrer Beschreibung und einer Schaltfläche zum Deinstallieren
Installiere die App in jeder bookingtime Organisation, in die telli buchen soll. Ein Agent kann nur in Organisationen buchen, in denen die App installiert ist und die du im nächsten Schritt verbunden hast.

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bookingtime in telli verbinden

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Verbindung starten

Gehe in telli zu Einstellungen → Integrationen, öffne bookingtime und wähle Verbinden.
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Bei bookingtime anmelden

bookingtime bittet dich, dich mit deinem bookingtime Login anzumelden. So bestätigt telli, welche Organisationen dir gehören: telli sieht ausschließlich die Organisationen, in denen das Konto, mit dem du dich anmeldest, Mitglied ist.
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Organisationen prüfen

telli listet die Organisationen auf, die die Verbindung bestätigt hat, und bringt dich zurück zur Integrationsseite. Wenn du mehreren Organisationen angehörst, werden alle verbunden und du wählst pro Agent zwischen ihnen.
Wenn bookingtime meldet, dass dein Benutzer keinen Zugriff hat, prüfe, ob die telli-App in dieser Organisation installiert ist und ob dein bookingtime Login Mitglied dieser Organisation ist.

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Einen Agenten einrichten

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Agenten öffnen

Öffne den Agenten, den du konfigurieren möchtest, und wähle unter Kalender-Integration die Option bookingtime.
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Organisation wählen

Wähle die bookingtime Organisation, in die dieser Agent buchen soll, aus den von dir verbundenen Organisationen.
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Terminart wählen

telli lädt die in dieser Organisation verfügbaren Terminarten. Wähle die Terminart, die dieser Agent buchen soll. Wenn deine Organisation nur eine hat, wählt telli sie für dich aus.Die bookingtime Kalender-Integration in telli mit ausgewählter Organisation und Terminart
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Agenten speichern

Speichere den Agenten, damit telli bookingtime während Anrufen verwendet.

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So funktioniert das Buchen

  • Der Agent liest buchbare Zeitfenster für die ausgewählte Terminart für die nächsten 14 Tage
  • Wenn der Anrufer eine Zeit wählt, bucht telli sie noch während des Anrufs in deinen bookingtime Kalender
  • Der Termin erscheint sofort in bookingtime, und bookingtime versendet seine übliche Bestätigung

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Kundendatensätze

Jeder bookingtime Termin gehört zu einem Kunden. Beim Buchen verwendet telli den Kunden wieder, den es für diesen Kontakt zuvor angelegt hat, oder ordnet ihn über die E-Mail-Adresse einem Kunden zu, den du bereits hast. Nur wenn beides nicht zutrifft, legt telli einen neuen Kundendatensatz an.

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E-Mail-Adressen

bookingtime benötigt eine E-Mail-Adresse, um dem Kunden den Termin zu bestätigen. Wenn telli noch keine für den Kontakt hat, fragt der Agent den Anrufer vor dem Buchen danach.