Zum Hauptinhalt springen
telli + HubSpot integration

​
Überblick

Mit der HubSpot-Integration von telli kannst du CRM-Daten in telli übernehmen, ohne eine eigene Synchronisation aufzubauen. Die aktuelle Version konzentriert sich auf die eingehende Synchronisation von HubSpot nach telli:
  • HubSpot per OAuth direkt in der telli App verbinden
  • HubSpot-Contact-Datensätze nach telli synchronisieren
  • HubSpot-Kontakteigenschaften auf telli-Kontakteigenschaften abbilden
  • Filtern, welche HubSpot-Kontakte synchronisiert werden sollen
  • Agenten während Anrufen mit aktuellem CRM-Kontext versorgen
Die HubSpot-CRM-Integration befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Nutze Workflows, um Daten abgeschlossener Anrufe zurück nach HubSpot zu schreiben, zum Beispiel indem HubSpot-Datensätze nach Anrufen erstellt oder aktualisiert werden. Das ist von der eingehenden Kontaktsynchronisation getrennt.
HubSpot Meetings ist eine separate Kalender-Integration. Nutze HubSpot Meetings, wenn Agenten während Anrufen Termine über HubSpot-Meeting-Links buchen sollen.

​
Voraussetzungen

  • Zugriff auf die telli App
  • Zugriff auf das HubSpot-Portal, das du verbinden möchtest
  • Ein HubSpot-Benutzer, der die telli App mit Kontakt- und Kontakt-Schema-Berechtigungen autorisieren kann
  • Eine klare Vorstellung davon, welche telli-Kontakteigenschaften HubSpot-Daten erhalten sollen

​
HubSpot in telli einrichten

1

HubSpot-Integration öffnen

Gehe in telli zu Einstellungen -> Integrationen -> HubSpot und wähle Konfigurieren, um die Einrichtungsseite zu öffnen.
2

HubSpot-Verbindung autorisieren

Wähle HubSpot verbinden und schließe den HubSpot-OAuth-Flow für das Portal ab, das du verbinden möchtest.
3

Kontaktsynchronisation auswählen

Wähle Contact als Objekt für die Synchronisation aus. Die aktuelle HubSpot-CRM-Integration unterstützt nur HubSpot-Kontakte.
4

Feldzuordnungen konfigurieren

Ordne HubSpot-Kontakteigenschaften den telli-Kontakteigenschaften zu, die dein Team verwendet.
5

Optionale Sync-Filter hinzufügen

Begrenze die Kontakte, die synchronisiert werden sollen, wenn nur ein Teil deiner HubSpot-Kontakte in telli landen soll.
6

Speichern und Deployment prüfen

Speichere deine Konfiguration und bestätige, dass der Integrationsstatus verbunden und aktiv ist.

​
So funktioniert die Synchronisation

Nachdem OAuth abgeschlossen ist, liest telli die HubSpot-Contact-Metadaten ein, damit du Zuordnungen direkt in der App konfigurieren kannst. Wenn du diese Zuordnungen speicherst, bereitet telli die HubSpot-Contact-Sync-Konfiguration vor und hält die HubSpot-Journal-Subscription mit deiner aktivierten Konfiguration synchron. Erstellungen, Aktualisierungen, Wiederherstellungen und Löschungen von HubSpot-Kontakten werden anhand deiner Mapping- und Filterkonfiguration verarbeitet.

​
Feldzuordnungen

Mit Feldzuordnungen legst du fest, wie HubSpot-Daten telli-Kontakte befüllen sollen.
  • Ordne HubSpot-Kontakteigenschaften den telli-Eigenschaften zu, die deine Workflows bereits verwenden
  • Konfiguriere Zuordnungen für HubSpot-Contact-Datensätze
  • Die HubSpot-Kontakt-URL wird automatisch synchronisiert
So erhalten deine Agenten aktuellen CRM-Kontext vor und während Anrufen, ohne dass dein Team Daten manuell zwischen Systemen kopieren muss.

​
Sync-Filter

Du kannst zusätzliche Bedingungen definieren, um zu steuern, welche HubSpot-Kontakte mit telli synchronisiert werden. Standardmäßig müssen HubSpot-Kontakte einen Vornamen, Nachnamen und eine Telefonnummer haben, um nach telli synchronisiert zu werden. Danach kannst du in den Integrationseinstellungen weitere Filter hinzufügen, um die passenden Kontakte weiter einzugrenzen.

​
Daten per Workflow nach HubSpot zurückschreiben

Die eingehende Kontaktsynchronisation bringt HubSpot-Kontaktdaten nach telli. Um Daten abgeschlossener Anrufe zurück nach HubSpot zu senden, nutze Workflows mit HubSpot-Aktionen zum Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen. Workflow-Write-back kann HubSpot-Datensätze anhand von Anrufergebnissen, gesammelten Daten oder anderen Workflow-Bedingungen erstellen oder aktualisieren. Diese Funktion wird getrennt von den Contact-Sync-Zuordnungen auf dieser Seite konfiguriert.

​
Verbindung verwalten

Auf der HubSpot-Integrationsseite in telli kannst du:
  • ein bestehendes HubSpot-Portal erneut verbinden
  • die OAuth-Verbindung trennen und Zuordnungen für eine spätere Wiederverbindung behalten
  • die Integration vollständig entfernen
  • die Sync-Konfiguration erneut deployen, wenn der Status Nicht bereitgestellt angezeigt wird

​
Fehlerbehebung

  • Autorisierung abgelaufen oder Token widerrufen: Verbinde die Integration auf der HubSpot-Seite in telli erneut.
  • Fehlende Berechtigungen: Verbinde HubSpot erneut, um die neuesten telli-Berechtigungen zu genehmigen, wenn telli meldet, dass erforderliche Berechtigungen fehlen.
  • Datensätze werden nicht synchronisiert: Bestätige, dass die Integration verbunden und aktiv ist, und prüfe dann die Contact-Zuordnungen und Sync-Filter.
  • Kontakt wird übersprungen: Stelle sicher, dass der HubSpot-Kontakt einen Vornamen, Nachnamen und eine Telefonnummer hat und zu deinen zusätzlichen Filtern passt.
  • Falscher Integrationstyp: Nutze HubSpot Meetings für Terminbuchungen. Die HubSpot-CRM-Integration ist für CRM-Sync und Workflow-Write-back gedacht.